川普施压华为爽到台湾 5G订单春燕提早报到

文/今周刊编辑团队/今周刊

5G(第五代行动通讯技术)订单真的来了!原本外界预期明、后年才会正式降临的5G商机,因中美贸易战恶斗,竟意外地提早报到!原本大家预估是明年、甚至2021年后才会发生的事,没想到,从2019年第二季开始,5G订单春燕已提早来报到。位于新北市林口区华亚科技园区的砷化镓晶圆厂——稳懋半导体,偌大的厂房依旧矗立着,乍看之下,似乎没什么变化,但在工厂内部出现显着的不同。

春燕报到

一个产品线让产能利用率从55%飙至90%

三个月前,稳懋产能利用率仅55%,这个数字即使是对传产业都颇为难堪,更何况是高科技业。但短短五个月,产能利用率蹿升至90%,员工从去年底2600余人,刚刚突破了3000人大关。5G订单比我们预估要提早来,量也比预期的大!稳懋董事长陈进财说:本来以为今年不好过,因5G才刚起步,没想到许多国家与电信业者对推动5G很积极,让我们基地台与手机订单出现强劲成长。

稳懋主要产品——砷化镓半导体,是通讯用射频元件的最关键核心。一组射频元件是由数颗功率放大器(PA)、开关、滤波器、低噪放大器等零件组成。不但每支手机需要射频元件,每个基地台也需要射频元件,否则信号没办法传输。苹果分析师、天风国际证券高科技分析师郭明錤指出,4GiPhone手机,每支需要三颗PA,5GiPhone则至少需要9颗,其中6颗是为了5G讯号传输所用。5G商机提早到来,一部分还得感谢美国总统川普为封锁中国华为的高端半导体产品禁售令。华为禁售令非但没有拖累中国发展5G脚步,甚至激起中国更大野心华为积极地储备存货,针对许多较难取得的零组件,甚至备足了一年存货。

产业研究机构Gartner预测,因为不景气,加上中美贸易冲突,全球半导体营收今年将衰退高达9.6%。台积电财务长何丽梅却在第二季法说会中释出,第三季营收可望较第二季成长17~18%好消息。以此推算,只要台积电第四季营收较第三季成长1%以上,2019年就可望维持在正成长之上,摆脱大环境整体衰退泥淖,其最大功臣正是来自5G相关晶片订单的强劲成长。

亮点族群

PA需求增温如黑夜中的北斗七星

2019年以被形容成电子业的黑夜,但5G相关产业从最上游的整合元件设计厂(IDM)、晶圆代工厂、晶片测试厂以及晶片测试设备厂,彷佛黑夜中兀自闪耀的北斗七星般亮眼。以通讯为主要市场的功率元件IDM厂(上游整合元件厂)新博通(Avago),上半年营收成长9.3%;科沃(Qorvo)成长7.5%,这两家企业还是在美国颁布禁售中国华为高阶晶片的冲击下,所缔造的成绩。另一家功率元件IDM厂思佳讯(Skyworks)则因华为占营收比重太高,受禁售令冲击最大,导致上半年营收衰退9.3%。

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